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蔼司蒂(上海)投资有限公司

蔼司蒂

2020年1月28日
日立化成株式会社


  日立化成株式会社(以下称为日立化成)在今天召开的董事会上,决议将日立化成及日立化成子公司——日立AIC株式会社(以下称为HAIC)的电容器业务(小型薄膜电容器业务除外)及蒸镀薄膜业务(以下称为对象业务)转让给南通江海电容器股份有限公司(以下称为Jianghai),通告如下。
  日立化成及HAIC计划将于2020年4月1日,将对象业务分别通过公司拆分让HAIC新成立的继承准备公司(以下称为新公司)继承(以下单独或总称为本公司拆分),并在同天将新公司股票全部转让给Jianghai(以下称为本股票转让)。

  另外,本公司拆分为与日立化成全资子公司共同进行的简易收购拆分,将部分省略展示公开事项与内容。

1.公司拆分及股票转让的目的
  电容器是在电路中进行充电和放电的电子元器件,从家电产品到工业设备,产品应用非常广泛。由日立化成生产销售的电容器,抗高电压、容量大、持久耐用,以工业设备用途为中心受到客户高度评价。另一方面,关于这种针对工业设备用途电容器的商品化进展,以及与中国企业为代表的竞争增加等,现在的情况是很难确保收益。
  日立化成从加强对象业务和持续增长的角度出发,决定将对象业务转让给在中国主要进行铝化成箔及铝电解电容器生产的有HAIC关联公司共同出资的Jianghai。Jianghai是电容器专业生产厂家,近年来积极推进业务扩大,希望通过Jianghai运营对象业务能够提高业务价值,并且通过Jianghai的广泛销售网络进一步扩大业务。
  日立化成将努力推进业务重组变革,采取措施建立高收益基础,并加强其管理结构。


2.公司拆分摘要
(1)公司拆分及股票转让的日程

董事会决议日期 2020年1月28日
股票转让合同签订日期 2020年2月3日(计划)
公司拆分合同签订日期 2020年2月3日(计划)
计划实施日期(生效日期) 2020年4月1日(计划)

※ 本公司拆分在日立化成属于公司法第 784 条第2款规定的简易收购拆分,未经股东大会批准。

(2)公司拆分方式
本次收购拆分以日立化成及HAIC为拆分公司,以新公司为继承公司。

(3)公司拆分相关配股详情
新公司在进行本公司拆分时,计划向日立化成发行普通股60股。另外,在日立化成进行本公司拆分之前生效的由HAIC进行本公司拆分时,新公司为HAIC的全资子公司,所以通过本公司拆分新公司未向HAIC交付股票。

(4)关于公司拆分产生的新股申购权及新股申购权附公司债务的处理
无相关事项。

(5)因公司拆分增加或减少的资金
本公司拆分不产生日立化成资金增加或减少。

(6)继承公司继承的权利义务
在对象业务相关资产、负债及合同相关地位等权利义务中,继承公司拆分合同中规定的内容。

(7)预计偿还债务
在本公司拆分中,我们判断日立化成应承担的预计偿还债务没有问题。


3.公司拆分的当事公司概要

拆分公司 拆分公司
(1)名称 日立化成株式会社 日立AIC株式会社
(2)地址 东京都千代田区丸之内一丁目9番2号 栃木县真冈市久下田1065番地
(3)代表人职务与姓名 执行役社长 兼 CEO 丸山 寿 取缔役社长 宫原宪治
(4)业务内容 机能材料及尖端零件、系统的生产加工及销售 电容器、蒸镀薄膜的生产及销售
(5)资金 154亿54百万日元 490百万日元
(6)成立日期 1962年10月10日 1967年11月1日
(7)已发行股票数 208,364,913股 245,000股
(8)决算期 3月31日 3月31日
(9)大股东及持股比例 株式会社日立制作所 51.2% 日立化成株式会社 100.0%
(10)上个业务年度的经营业绩及财政状况
决算期 日立化成株式会社(关联) 日立AIC株式会社
2019年3月期 2019年3月期
净资产
(归母公司所有的股份)
420,095百万日元 1,910百万日元
总资产(资产合计) 708,659百万日元 6,249百万日元
每股净资产
(每股归母公司所有者的股份)
2,017.54日元 7,797.17日元
销售收入 681,025百万日元 9,220百万日元
营业利润 36,353百万日元 ∆ 481百万日元
税前当期利润 40,500百万日元 ∆ 578百万日元
归母公司所有者的当期利润 28,723百万日元 ∆ 769百万日元
归母公司所有者的每股当期利润 137.94日元 ∆ 3,142.76日元

※ 日立化成的已发行股票数为截至2019年3月31日的发行股票数。


继承公司(预计:公司拆分前)
(1)名称 AIC SPC株式会社
(2)地址 栃木县真冈市久下田1065番地
(3)代表人职务与姓名 代表取缔役 宫原宪治
(4)业务内容 电容器、蒸镀薄膜的生产及销售
(5)资金 40日元
(6)成立日期 2020年2月
(7)已发行股票数 40股
(8)决算期 3月
(9)大股东及持股比例 日立AIC株式会社100.0%
(10)日立化成与该公司的关系 资金关系 HAIC持有已发行股票总数100%的股票。
人事关系 未定
交易关系 未定

4.拆分的业务部门概要

(1)拆分的业务内容
日立化成及HAIC拥有的电容器业务(小型薄膜电容器业务除外)及蒸镀薄膜业务相关资产负债、员工、合同、知识产权等(反垄断相关负债除外)

(2)拆分部门的经营业绩
销售额 8,841百万日元(2019年3月期业绩)

(3)拆分的资产、负债项目及账簿价格(2019年3月期)

资产 负债
项目 账簿价格 项目 账簿价格
流动资产 3,360百万日元 流动负债 1,577百万日元
固定资产 2,374百万日元 固定负债 445百万日元
资产合计 5,734百万日元 负债合计 2,022百万日元

5.公司拆分后的状况

日立化成及HAIC的名称、地址、代表人、业务内容(对象业务除外)、资金、决算期无变更。
关于继承公司,记录如下。

  继承公司(计划:公司拆分后)
(1)名称 AIC SPC株式会社
(2)地址 栃木县真冈市久下田1065番地
(3)代表人职务与姓名 代表取缔役 宫原宪治
(4)业务内容 电容器、蒸镀薄膜的生产及销售
(5)资金 3亿100万日元
(6)成立日期 2020年2月
(7)已发行股票数 100股
(8)决算期 3月
(9)大股东及持股比例 日立化成株式会社60.0%、日立AIC株式会社40.0%
(10)日立化成与该公司的关系 资金关系 日立化成持有已发行股票总数的60%,HAIC持有40%股票。
人事关系 未定
交易关系 未定

6.关于股票转让

(1)变动子公司(新公司)概要
参见“5.公司拆分后的状况”。

(2)股票转让对方公司概要

(1)名称 南通江海电容器股份有限公司
(2)地址 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号
(3)代表人职务与姓名 董事长 陈卫东
(4)业务内容 电容器生产销售(铝电解电容器、薄膜电容器等)
(5)资金 8.15亿元
(6)成立日期 1958年
(7)决算期 12月
(8)日立化成与该公司的关系 资金关系 日立化成与该公司之间,无应记录的资金关系。
人事关系 日立化成与该公司之间,无应记录的人事关系。
交易关系 日立化成与该公司之间,无应记录的交易关系。

(3)转让前后决议权持有比例、转让股票数及转让价额概要(计划)

(1)变动前的决议权持有比例 日立化成60.0%、HAIC 40.0%
(2)变动后的决议权持有比例 日立化成0.0%、HAIC 0.0%
(3)转让股票数 日立化成60股、HAIC 40股

※ 关于转让价额,根据与Jianghai之间的保密义务,不予公开。


7.今后预测
本事件对2020年3月期关联业绩的影响很轻微。